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  • 三大指数集体调整,AI应用再度爆发

      今日盘面

      今日三大指数集体低开调整,沪指相对抗跌。截至收盘,沪指跌幅0.95%,深成指跌幅1.21%,创业板指跌幅1.47%。

      盘面上,AI应用方向再度爆发,中广天择、读客文化、上海电影、掌阅科技等10余股涨停。存储芯片概念股早盘拉升,西测测试、大为股份、康强电子涨停。

      铜缆高速连接概念股逆势大涨,胜蓝股份、沃尔核材、鼎通科技等涨停。算力租赁概念股午后活跃,润建股份、润泽科技、利通电子涨停。

      低空经济概念股走势分化,王子新材、康达新材涨停。下跌方面,贵金属、医药等板块跌幅居前,中润资源等多股跌超5%。

      整体两市个股跌多涨少,4200多只个股下跌。两市成交金额10973亿,较上个交易日放量296亿。北向资金净卖出31.38亿,其中沪股通净卖出17.14亿,深股通净卖出14.24亿。

      后市展望

      随着宽松货币政策持续发力,宏观经济逐步复苏,投资环境不断改善。

      指数近日有所回落,一方面A股已历经1个半月的修复行情,在此次调整之前,沪指的年内涨幅超过道指,积累了较多的获利盘,短期出现兑现的迹象。

      另一方面,短线情绪受到标杆股艾艾精工断板的影响,艾艾精工此前13连板,今日低开低走未能往上收复,题材股炒作情绪受到影响。

      但整体交投活跃度已明显提升,市场环境明显好转,短期震荡蓄势后续有望再度开启上涨行情。

      策略上,看好新质生产力相关的人工智能、工业母机和高端装备等方向。

      板块展望

      短期机会:

      铜缆高速连接器:近日英伟达在GTC大会发布GB200超级芯片,采用铜缆连接器的创新设计,将提高信号传输质量和散热效率,可实现大幅节约成本,整体有望带动高速连接器需求提升。

      机构预测,2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%;到2027年,高速铜缆的出货量预计将达到2000万条,数据中心建设将拉动高速传输电缆及其连接产品需求。发展前景广阔,相关公司有望持续受益。

      中长期机会:

      人工智能

      随着人工智能技术突破与应用融合的完善,AI技术将有效推动全球产业革命发展。

      当前海外人工智能产业已经进入商业落地期,微软、Adobe、Zoom等科技巨头亦纷纷推出自己的AI商业化产品。

      我国人工智能产业在政策和资本的支持下,不断加大资金、技术和人力的投入,以提高我国人工智能产业在全球市场中的竞争力。

      未来随着国内AI大模型训练不断发展,AI应用大规模兴起,将进一步拉动AI算力需求,看好人工智能全产业链发展前景。

      国资改革

      央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军,是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量,起到发挥经济发展与转型的压舱石作用。

      央企国企“价值重估”,有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势,后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下,将推动央国企估值回归合理的水平。

      热点聚焦

      1、AI圣光照耀美光科技!存储芯片龙头强势暴拉创历史新高

      搭上AI热潮的美光科技在周四美股市场交出两位数百分比的靓丽涨幅,一举刷新历史新高。

      从深陷困境到一飞冲天,美光的境遇也成为AI概念炒作的最新代言。在这两天有关美光的报道中,最常见的一个词就是“HBM芯片”。

      在数据中心里,英伟达的GPU只能解决算力的需求,但存储速率和存储容量也是完成整个运算过程不可或缺的一环。在这样的时代背景下,高带宽存储器(HBM)自然成为时代的宠儿。

      2、“东数西算”启动两年,八个国家算力枢纽节点的建设方案已进入深化实施阶段

      自2022年我国启动“东数西算”工程以来,各算力枢纽节点建设提速。随着人工智能等新技术的不断发展,也对全国一体化算力网建设提出了更高要求。

      截至目前,长三角一体化示范区数据中心集群取得全面建设。这个位于江苏吴江的全国一体化算力网络国家枢纽节点计划今年5月开始启用部分算力大楼。

      此外,经过近2年的建设,芜湖集群起步区数据中心项目17个、设计装机规模64万架、投资额约2588亿元;已投产数据中心项目6个、在建未投产项目6个、待建项目5个。

      3、国家能源局:编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策

      国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》,其中提出,加快培育能源新业态新模式。加强新型储能试点示范跟踪评价,推动新型储能技术产业进步。

      编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策,有序推进氢能技术创新与产业发展,稳步开展氢能试点示范,重点发展可再生能源制氢,拓展氢能应用场景。

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